Sophia Investment Trust administra capital familiar y de terceros en inversiones, crédito privado y estructuración patrimonial, con un horizonte de generaciones.
Sophia Investment Trust es un family office dedicado a la gestión de inversiones, el otorgamiento de crédito y la estructuración de patrimonio. Operamos con capital propio y con mandatos de familias e inversores que comparten nuestra visión de largo plazo.
No respondemos a accionistas externos ni a ciclos comerciales. Cada decisión se toma con el mismo cuidado con el que se administra el patrimonio de una familia: analizando riesgos con rigor, preservando primero y creciendo con paciencia.
Sin productos propios que colocar ni conflictos de interés. Elegimos cada inversión por sus méritos.
Invertimos nuestro propio capital junto al de nuestros clientes. Compartimos los resultados, en ambos sentidos.
Pensamos en décadas. Esa perspectiva nos permite aprovechar oportunidades que otros no pueden esperar.
Combinamos gestión de inversiones, crédito privado y estructuración para atender el patrimonio de manera integral, no por compartimentos.
Carteras multiactivo en mercados públicos y privados, bajo mandatos discrecionales o de asesoramiento, construidas según el perfil y los objetivos de cada cliente.
Financiamiento para empresas y patrimonios: préstamos garantizados, crédito puente y estructuras a medida, con análisis ágil y términos claros.
Diseño de vehículos de inversión, holdings y fideicomisos, planificación sucesoria y coordinación con asesores legales y fiscales en cada jurisdicción.
Co-inversiones y participaciones en empresas, y activos inmobiliarios en mercados seleccionados, junto a socios con los que compartimos convicción.
Preservar primero.
Crecer después.
El capital que llega a Sophia Investment Trust fue construido a lo largo de años. Nuestra primera obligación es no perderlo; la segunda, hacerlo crecer de manera consistente.
Analizamos primero cuánto se puede perder y recién después cuánto se puede ganar.
Por clase de activo, geografía, moneda y jurisdicción. No solo en apariencia.
Reportes claros, costos explícitos y acceso directo a quienes toman las decisiones.
La información de nuestros clientes se protege con los más altos estándares.
Cumplimos con los estándares internacionales de conocimiento del cliente (KYC) y prevención de lavado de activos. El proceso es claro y acompañado en cada paso.
Completa el formulario de registro en línea con tus datos personales, financieros y regulatorios.
≈ 15 minutosNuestro equipo de cumplimiento revisa la identidad, el origen de fondos y la documentación presentada.
2 – 5 días hábilesReunión con el equipo de inversiones y presentación de una propuesta de mandato a medida.
Reunión personal o virtualFirma de la documentación contractual y activación de la relación.
Cuenta activaLa información solicitada responde a los requisitos de conocimiento del cliente (KYC), FATCA y CRS. Toda la información se trata de forma confidencial y se utiliza exclusivamente para evaluar la relación.
Si prefieres conversar antes de iniciar el registro, escríbenos y coordinamos una reunión personal o virtual con el equipo.
16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, USA
Lunes a viernes, 9 a 18 h